创造了省公航旅集团境外债券发行历史中动能最
债券
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admin
2019-06-29 08:48

  6月26日,省公航旅集团成功定价发行3年期3亿美元的境外债券,票面利率 3.875%,这是省公航旅集团连续四年成功发行境外债券。

  此次发行模式为省公航旅集团赴海外市场直接发行,标准普尔和惠誉给予公司主体和债项评级均为BBB,展望稳定。本次美元境外债券发行充分把握有利的市场窗口,再一次彰显了甘肃省属国有企业在境外资本市场积极正面的商业形象,也充分体现了省公航旅集团作为经常性发行人的国际影响力和知名度。

  省公航旅集团路演团队通过在香港、苏黎世和阿姆斯特丹三地成功的路演活动,全方位介绍了我省在现阶段“一带一路”建设和西部大开发战略中的重要地位,全面展示了省公航旅集团公司的信用亮点和发展优势。债券募集发行过程中赢得了来自亚洲、欧洲等诸多国际投资者的追捧,有100多家国际投资者踊跃下单,债券募集订单簿超过发行量近9倍,获得了包括银行、基金、保险、资产管理公司及私人银行等优质金融机构投资者的积极认购。最终债券分配中,资产/基金管理公司占56%、银行占44%,投资者结构平衡,创造了省公航旅集团境外债券发行历史中动能最强、超额认购倍数最大的一次发行,充分体现了市场投资者对于我省国有企业和地方经济高质量发展的信心和认可。(记者严存义)